Bạn đang gặp khó khăn trong việc quản lý và theo dõi ai đã đăng ký nhận báo cáo trong hệ thống Salesforce hoặc Power BI? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một hướng dẫn toàn diện, từng bước, để giải quyết vấn đề này. Chúng ta sẽ khám phá các phương pháp, công cụ và API khác nhau để giúp bạn dễ dàng xác định người đăng ký, quản lý các đăng ký và đảm bảo thông tin báo cáo được gửi đến đúng người. Việc này không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian mà còn nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu và báo cáo trong tổ chức của bạn.
Trong Salesforce, việc tìm người đăng ký báo cáo có thể phức tạp, đặc biệt khi báo cáo được cấu hình để gửi đến nhiều người dùng và được chạy dưới quyền của một người dùng cụ thể. Dưới đây là một số phương pháp bạn có thể sử dụng:
Mặc dù đối tượng `EntitySubscription` thường được sử dụng để theo dõi người dùng theo dõi một bản ghi hoặc người dùng khác, nhưng bạn có thể kiểm tra xem nó có chứa thông tin về đăng ký báo cáo hay không. Hãy thử truy vấn sau:
SELECT Id, SubscriberId FROM EntitySubscription WHERE ParentId = '00O[ID_Báo_Cáo]'
Thay thế `00O[ID_Báo_Cáo]` bằng ID thực tế của báo cáo. Lưu ý rằng phương pháp này có thể không trả về kết quả nếu `EntitySubscription` không được sử dụng để quản lý đăng ký báo cáo trong cấu hình Salesforce của bạn.
Salesforce cung cấp REST API để truy vấn thông tin về thông báo phân tích, bao gồm cả đăng ký báo cáo. Bạn có thể sử dụng endpoint sau:
/services/data/v[Phiên_bản_API]/analytics/notifications?source=lightningReportSubscribe
Thay thế `[Phiên_bản_API]` bằng phiên bản API Salesforce bạn đang sử dụng (ví dụ: v50.0). Kết quả trả về sẽ chứa thông tin về người nhận đăng ký, bao gồm ID người dùng.
Ví dụ, một phản hồi mẫu có thể như sau:
{
"source":"lightningReportSubscribe",
"thresholds":[
{
"actions":[
{
"configuration":{
"recipients":[]
},
"type":"sendEmail"
}
],
"conditions":null,
"type":"always"
}
]
}
Một cách khác là tạo các loại báo cáo tùy chỉnh (custom report types) để kết hợp thông tin từ các đối tượng khác nhau liên quan đến báo cáo và người dùng. Điều này có thể yêu cầu bạn tạo một loại báo cáo tùy chỉnh kết hợp thông tin từ đối tượng Báo cáo (Report) với đối tượng Người dùng (User) thông qua đối tượng Đăng ký (nếu có một đối tượng riêng biệt cho đăng ký).
Nếu các phương pháp trên không đáp ứng được nhu cầu của bạn, hãy xem xét các ứng dụng trả phí trên Salesforce AppExchange. Một số ứng dụng này có thể cung cấp chức năng quản lý và báo cáo chi tiết hơn về đăng ký báo cáo.
Đối với Power BI, việc liệt kê người dùng đã đăng ký báo cáo có thể được thực hiện thông qua Power BI REST API.
API này cho phép quản trị viên truy xuất danh sách đăng ký báo cáo cùng với chi tiết về người đăng ký. Endpoint bạn cần sử dụng là:
GET https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/admin/reports/{reportId}/subscriptions
Bạn cần có quyền quản trị viên Fabric hoặc xác thực bằng một service principal để sử dụng API này. Phạm vi yêu cầu là `Tenant.Read.All` hoặc `Tenant.ReadWrite.All`.
Kết quả trả về sẽ có định dạng JSON, chứa thông tin chi tiết về từng đăng ký, bao gồm:
Ví dụ, một phản hồi mẫu có thể như sau:
{
"value": [
{
"id": "18b746fe-c6d5-4a00-9523-05dc91424274",
"title": "TestReportSubscription-1",
"artifactId": "7b71b90a-a333-4006-b12c-ef3d767fa4e9",
"artifactDisplayName": "Customer Profitability Sample",
"artifactType": "Report",
"users": [
{
"displayName": "John Nick",
"emailAddress": "john@contoso.com",
"identifier": "john@contoso.com",
"principalType": "User"
}
]
}
]
}
Việc quản lý và theo dõi người đăng ký báo cáo là rất quan trọng để đảm bảo thông tin đến đúng người và tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu. Bằng cách sử dụng các phương pháp và công cụ được trình bày trong bài viết này, bạn có thể dễ dàng xác định ai đã đăng ký nhận báo cáo trong cả Salesforce và Power BI, từ đó tối ưu hóa quy trình quản lý báo cáo của bạn.
Bài viết liên quan