Bạn đang gặp khó khăn trong việc hiển thị thông tin tài khoản (công ty) liên quan đến một liên hệ (contact) trong một Custom Activity Entity trên Dynamics 365? Bài viết này sẽ cung cấp các giải pháp chi tiết và dễ thực hiện để giải quyết vấn đề này, giúp bạn tự động hiển thị thông tin tài khoản liên quan khi tạo hoạt động từ một bản ghi liên hệ.
Khi tạo một Custom Activity Entity, bạn có thể muốn hiển thị thông tin tài khoản liên quan đến một liên hệ cụ thể. Tuy nhiên, do Dynamics 365 đã thiết lập một mối quan hệ mặc định với tài khoản, việc hiển thị thông tin tài khoản liên quan đến liên hệ (parental relationship) có thể trở nên phức tạp. Điều này gây khó khăn trong việc báo cáo và quản lý các hoạt động theo tài khoản.
Một trong những giải pháp hiệu quả nhất là tạo một mối quan hệ N:1 (Nhiều-Một) mới giữa Custom Activity Entity và đối tượng Contact. Điều này cho phép bạn thiết lập các ánh xạ trường (field mapping) để tự động điền thông tin từ bản ghi liên hệ sang bản ghi hoạt động.
Khi bạn tạo một Custom Activity từ một bản ghi Contact, trường "Tên công ty (Liên quan đến tài khoản)" sẽ tự động được điền với giá trị "Tên công ty" từ bản ghi Contact.
Lý do cần tạo một mối quan hệ mới là vì mối quan hệ mặc định (Regarding) với Contact Entity không cho phép thêm ánh xạ trường. Do đó, chúng ta cần một mối quan hệ mới để thực hiện việc này.
Một cách khác để hiển thị thông tin tài khoản liên quan là sử dụng Quick View Form. Phương pháp này cho phép bạn nhúng một phần của bản ghi Account vào trong form của Custom Activity Entity.
Khi một Custom Activity được tạo liên quan đến một Contact, Quick View Form sẽ tự động hiển thị thông tin của Account liên quan đến Contact đó.
Việc lựa chọn phương pháp nào phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của bạn. Nếu bạn muốn tự động điền thông tin vào một trường cụ thể trong Custom Activity Entity, thì việc tạo quan hệ N:1 và ánh xạ trường là lựa chọn tốt nhất. Nếu bạn chỉ cần hiển thị thông tin tài khoản liên quan một cách nhanh chóng, Quick View Form sẽ là giải pháp đơn giản hơn.
Cả hai phương pháp đều không yêu cầu mã hóa (code) phức tạp hoặc sử dụng workflow, giúp bạn triển khai một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Hiển thị thông tin tài khoản liên quan trong Custom Activity Entity trên Dynamics 365 có thể thực hiện được bằng nhiều cách. Bằng cách tạo quan hệ N:1 và ánh xạ trường, hoặc sử dụng Quick View Form, bạn có thể tự động hiển thị thông tin cần thiết và cải thiện trải nghiệm người dùng, cũng như tăng hiệu quả quản lý dữ liệu trong hệ thống Dynamics 365 của bạn. Hy vọng bài viết này hữu ích cho bạn trong việc giải quyết vấn đề này.
Bài viết liên quan